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Consultoria e Planejamento Financeiro


Estratégia clara para construir e proteger seu patrimônio

INICIATIVA

Gestão de investimentos com transparência, personalização e independência

Atuação IMPARCIAL, sem vínculo com instituições financeiras ou corretoras.
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abordagem estruturada para decisões financeiras


Metodologia de Trabalho

01

Diagnóstico Financeiro

Começamos com uma análise detalhada da situação patrimonial, objetivos de vida e horizonte de investimento. Isso permite estruturar decisões financeiras à realidade e aos objetivos de longo prazo.

02

Estratégia de Investimentos

A partir do diagnóstico, construímos uma estratégia personalizada de alocação de ativos, considerando perfil de risco, liquidez e diversificação. O foco é construir um portfólio consistente e resiliente ao longo do tempo.

03

Acompanhamento Contínuo

Monitoramos a evolução da estratégia e realizamos ajustes sempre que necessário, mantendo o portfólio alinhado aos seus objetivos e às mudanças do cenário econômico.

Perfil do cliente

Para quem é a consultoria?

Profissionais e Executivos

Profissionais com renda consolidada que desejam organizar melhor suas decisões financeiras e estruturar seus investimentos.

Investidores em busca de estratégia

Investidores que buscam sair de decisões baseadas apenas em produtos indicados e construir uma estratégia consistente de alocação de ativos.

Famílias que desejam organizar o patrimônio

Famílias que desejam estruturar e acompanhar seu patrimônio com planejamento financeiro e estratégia de longo prazo.

Consultoria independente e personalizada

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Depoimentos

Sou médico e sempre foquei na minha profissão, investimentos nunca foram meu forte. Durante anos segui recomendações da corretora, mas não deu certo. O Ricardo organizou toda a minha carteira, hoje tenho tranquilidade e bons resultados.

Médico, cliente da consultoria

I had been investing internationally for several years and already considered myself an experienced investor. Ricardo reviewed my portfolio structure and provided greater consistency and clarity for my investment decisions.

Investidor internacional, cliente da consultoria

Minha carteira estava concentrada em poucos ativos e sem uma estratégia clara. A consultoria começou com uma análise completa da minha situação financeira, a partir disso fizemos uma realocação, trazendo diversificação e equilíbrio entre risco e retorno. Obrigada, Ricardo.

Servidora pública, cliente da consultoria

* Os relatos acima refletem experiências individuais de clientes e têm caráter meramente ilustrativo. Não constituem promessa ou garantia de resultados futuros.

sobre o consultor

Ricardo Medeiros, CFA

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  • Economista pela PUC-SP
  • Chartered Financial Analyst (CFA)
  • CPA 20
  • +10 anos de experiência no relacionamento com investidores
  • Consultor de Investimentos registrado na CVM

RBM – Consultoria independente em investimentos

São Paulo – Brasil

rbmportfolios@gmail.com

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